構成アプリ一覧 – Webサポート

No	アイコン	アプリ名	アプリ説明
1		リード管理	見込顧客、取引開始前の名刺情報を管理。取引開始時(受注時)に、顧客化し顧客台帳と顧客担当者へデータをコピーする。販売店やユーザーを登録する。
2		リード会社マスタ	リード会社に紐づく会社情報をマスタとして管理する。
3		顧客台帳	請求先の有無にかかわらず、取引開始した販売店やユーザー情報等を登録するための台帳。基本的にはリード管理アプリから顧客登録を行うが、リード管理アプリを利用せずに直接顧客台帳に登録することも可能。販売店は商流一次として案件管理アプリから確認できる。
4		顧客担当者	顧客台帳に登録した会社の担当者を管理する。リード管理からデータをコピー、もしくは顧客台帳からアクションボタンで登録可能。
5		商品台帳	見積を作成する際に、このアプリの商品情報を参照する。
6		案件管理	リード（新規顧客）や既存顧客に紐づく案件を作成でき、顧客台帳のデータを参照して、案件の商流一次とエンドユーザーを登録することができる。また、アクションボタンで見積を作成できる。
7		商談履歴	リードや顧客に紐づく商談記録を作成。また、すでに作成した案件Noを記載することで、商談内容を案件に紐づけることが可能。
8		見積	リードの場合は、案件作成→見積作成。既存顧客の場合は、案件を作成せずに顧客台帳→見積作成の流れも可能。見積と案件を紐づける場合は、案件の事前作成が必要。
9		問い合わせ	既存顧客からの問い合わせとその対応履歴を管理する。
10		部門	自社の部門を管理するマスタ。
11		社員マスタ	自社の社員情報を管理するマスタ。
12		倉庫	倉庫を管理するマスタ。
13		予算	自社の月別等の打ち上げ予算を登録できる。
14		各種設定	各アプリの採番ルール、消費税適用期間、端数処理方法を設定することができる。

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